我國奶制品產品結構現狀分析

　　(一) 總體規模與結構分析

　　2024 年我國乳制品行業呈現“規模龐大但結構失衡”的典型特征，全年總產量達2 9 6 1 . 8 萬噸，但產品結構嚴重失衡。液態奶產量占比高達92.7%，其中UHT 滅菌乳獨占76%，巴氏殺菌乳占比不足15%，與日本(89%)、歐盟(65%)等成熟市場差距顯著;而奶酪、黃油等深加工產品占比僅7.3%，不足發達國家平均水平的四分之一，關鍵原料對外依存度居高不下，乳清粉進口占比92%、乳鐵蛋白進口依存度達95%。與此同時，新興消費場景需求快速增長卻面臨供給不足困境：冰淇淋專用乳脂年需求增速18%，但進口占比65%;新茶飲定制乳基料市場規模突破120 億元，卻80% 依賴進口;功能性乳制品年增長率25%，但核心菌種90% 需進口。這種“液態奶過剩、高附加值產品短缺”的結構性矛盾，導致行業陷入低端產能利用率不足60%、高端產品年進口額突破80 億美元的困境。

　　綜合來看，我國乳制品產業雖總量龐大，但仍處于以初級加工為主的發展階段，產業結構轉型和產品高端化亟需加快步伐。提升乳源利用效率、擴大精深加工產品供給，是推動乳業向價值鏈高端躍升的核心任務。

　　(二) 液態奶市場結構性矛盾

　　1常溫奶產能過剩

　　2024 年，我國液態奶產量達2860 萬噸，占乳制品總量的92.7%，其中超高溫滅菌乳(UHT)占比超過75%，而低溫鮮奶的滲透率僅在一線城市不足40%。這一消費結構導致產能閑置與營養流失的雙重矛盾：一方面，消費疲軟使原奶過剩量達400 萬噸，乳企依賴日均噴粉1–2 萬噸來緩解原奶過剩壓力;另一方面，UHT 奶在加工過程中乳鐵蛋白等活性營養物質損失率超過90%，而低溫鮮奶的乳鐵蛋白保留率則可達80% 以上。

　　2低溫鮮奶滲透不足

　　從供給端看，低溫鮮奶產量僅占液態奶總產量的35%，遠低于日本89%的滲透率，其中高端產品如A2 β- 酪蛋白奶、有機鮮奶等市場占比不足30%，區域性乳企產能利用率普遍低于60%，全國性品牌市占率不足20%;從流通環節看，縣域冷鏈覆蓋率僅為42%，縣級以下市場冷鏈斷鏈率約37%，運輸環節溫控合格率僅68%，銷售終端冷鏈設備配置率不足50%，導致區域乳企銷售半徑普遍局限在300 公里范圍內;從市場格局看，呈現顯著城鄉分化，一線城市低溫鮮奶滲透率達55% 而三四線城市僅為28%，縣域市場庫存數量不足城市40%，高端產品接受度差距達3.2 倍。

　　(三) 干乳制品與功能基料短板

　　1奶酪產業鏈不完善

　　2024 年我國黃油和奶酪產量分別為13.6 萬噸和5.2 萬噸，雖然保持穩步增長，但整體高端乳品仍存在較大供需缺口，結構性短缺問題依然突出。

　　其中，原制奶酪年產量不足1 萬噸，再制奶酪所用原料中約90% 依賴進口。作為副產物高效利用的重要資源，乳清的開發利用嚴重不足——每生產1 噸原制奶酪可聯產約9 噸乳清，但我國乳清類產品的年產量僅1.0 萬噸，而乳清粉年進口量高達66.1 萬噸，乳清蛋白進口依賴度亦超過90%。此外，2023 年我國酪蛋白類產品(以奶酪為主)產量為21.5 萬噸，乳脂類產品(以稀奶油和黃油為主)產量為72.07 萬噸，但仍難以滿足多元化、功能化消費需求。

　　2 功能乳品供給滯后

　　乳源功能成分供給滯后，既體現在提取技術水平有限，也受制于高端應用場景拓展不足。目前乳鐵蛋白工業化提取純度僅為85%，低于國際先進水平(≥ 95%)，關鍵耗材如離子交換樹脂和膜分離材料的國產化率不足30%;同時，2024 年乳清類產品進口量高達87.1 萬噸，占乳品深加工進口總量的73%，但其中約90% 集中用于嬰幼兒配方乳粉生產。相比之下，在特醫食品、運動營養等高附加值領域的應用占比不足5%。

　　(四) 新興場景應用不足

　　1冰淇淋與茶飲原料缺口大

　　餐飲工業原料市場年需求增速超20%，但茶飲定制乳脂(如芝士奶蓋原料)75% 依賴恒天然等進口品牌，冰淇淋穩定劑和奶茶專用乳脂粉的進口依存度也分別高達68% 和60%。國產產品在乳脂穩定性、打發率、耐酸性、風味表現等關鍵技術指標上與進口產品存在明顯差距，難以滿足連鎖茶飲品牌對高一致性、高還原度和工藝適配性的要求。

　　2 銀發經濟適配性弱

　　老年功能性乳品市場規模僅120 億元，僅占整個乳制品市場的3.2%，與我國2.8 億老年人口的龐大需求極不匹配。吞咽輔助型酸奶、高鈣乳品滲透率不足10%，日本同類產品市場占比達60%。

　　3 To B 端工業原料薄弱

　　近幾年我國烘焙用無水黃油、乳脂末等專用乳制品原料年進口量超50萬噸，進口依存度高達65% 以上。其中，高端烘焙行業使用的無水黃油進口占比更是超過80%，主要來自新西蘭、澳大利亞等乳業發達國家。國產產品在穩定性、風味保持等指標上落后進口產品。

　　(五) 區域與城鄉消費分化

　　北方主產區貢獻75% 原奶產量，但人均消費僅28 公斤/ 年，南方消費市場乳源自給率不足30%?？h域市場含乳飲料占比超80%，低溫鮮奶滲透率不足15%，與一線城市高端產品占比45% 形成顯著差距。

　　丨來源：中國奶業協會

　　丨本期編輯：董仙鶴

　　丨校讀：董仙鶴

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